会社概要

日本の資産運用において、金融機関の担当者は毎月の営業目標に追われ、顧客の利益を優先できないケースも少なからずあり、担当者の転勤事情からどうしても短期的な提案が多くなっていることも事実です。

私が勤務していた外資系銀行においても残念ながらそれは顕著であり、外資系というブランドに対するお客様の期待に応えることが出来たかと自問自答することも多々ありました。 それは商品に対しても言えることで、外資系だからといって、何か特別な商品があるわけではないのに、手数料だけが高いといった弊害もございました。

誰もが投資しやすい市場、投資家の信頼が得られる市場を目指すには、「手数料・費用」についても考える必要があると思います。

そして、お客様のご要望をお伺いする内に、もう一つの大きな課題に直面致しました。 それはお客様の運用ニーズ・目標の多様化でございます。昭和から令和へ、現代社会の構造が複雑になるに連れて、お客様のニーズも多様化している反面、 IFAという職種では証券会社の金融商品しか提供出来ないという大きなＧＡＰに直面致しました。

信頼を得るに連れて、大変ありがたいことにお客様に多くのことをご相談頂き、それは金融サービスだけに留まらず、 まさに人生そのものにおいてのご相談、本当の意味でのライフプランのご相談でした。


既存の金融サービスにおいては、お客様のニーズや相談内容によって担当者及び担当会社が変わってしまうという弊害もあり、 ここに対して横断的な資産運用のサービスを行う必要があると考え、どんな運用ニーズにもお応え出来るようにプラットフォームも整えて参りました。

証券・銀行・保険・不動産・海外案件・税務・法律・教育・事業等、お客様のニーズに合わせて一人の担当が中心となって横断的な資産運用サービスを提供できる唯一無二の会社を目指しております。


そして、IFAとして7年が経過し、私自身にとってもマネジメントとして経営に専念するかどうかの選択肢が出て参りまして、 担当者として生涯お客様と向き合っていきたい思いから、以前立ち上げたIFAの会社からスピンオフして新しくIFAの会社をスタートさせました。

お客様が公平だと思える手数料体系（Fair）、お客様それぞれのニーズに合わせた提案（Tailormade）、 生涯に渡って長期的なお付き合いをしていく（Lifetime）という思いからFTLアセット株式会社と命名致しました。 世代を超えてお客様の大切な資産と生涯向き合って参りたいと思います。